Des services financiers personnalisés, délivrés en totale transparence et indépendance
Structuration : sélection de prestataires, coordination et négociation
- Sélection avec vous des meilleurs banquiers, gestionnaires, fiscalistes, notaires, agents immobiliers… et assistance dans vos démarches d’entrée en relation avec ces prestataires
- Coordination de vos ouvertures de compte
- Mise en place de vos mandats de gestion de fortune
- Assistance et négociation de vos demandes de crédit
- Tarifs avantageux négociés avec de nombreuses institutions solides
Contrôle et analyse
- Révision avec vous de l’évolution de votre profil de risques au cours du temps
- Consolidation de votre patrimoine et analyse des risques auxquels il est exposé
- Contrôle et renégociation de tous vos frais bancaires, fiscaux, comptables…
- Evaluation en continu des performances de vos gestionnaires
- Analyse des demandes d’investissement pour lesquelles vous êtes sollicités et avis
Assistance quotidienne
- Aide pour toutes vos démarches administratives, dans la recherche de logement, d’école…
- Aide pour toutes vos démarches administratives, dans la recherche de logement, d’école…
Suivi à long terme
- Notre optique est transgénérationnelle. Nous vous offrons un lien entre les générations en vous assistant dans la transmission de votre patrimoine.