Queremos ofrecer unos servicios de gestión de patrimonio de calidad, basados en los siguientes tres ejes :
Relaciones personalizadas : queremos mantener una talla humana que nos permita tener el tiempo suficiente para conocer y servir con eficacia a nuestros clientes.
Gestiones eficaces : consideramos eficaz aquella gestión que logra unos resultados conformes a los objetivos bien definidos.
Precio justo : al ser más pequeños que otras sociedades, evitamos asumir importantes gastos de estructura. Nuestra independencia nos permite trabajar movidos única y exclusivamente por los intereses de nuestros clientes.
ALPHA
«Ideada por Michaël C. Jensen (1968), el Alpha es una medida de rentabilidad que permite calcular el exceso de rentabilidad de una inversión en respecto a su rentabilidad teórica [...]. El Alpha denota por lo tanto la capacidad de un gestor de aportar valor. Cuanto más importante es el Alpha, mejor se supone que ha sido la gestión del inversor.»
«El Alpha mide el exceso de rentabilidad de una cartera, de una acción o de un valor respecto a su rentabilidad teórica [...]. Se trata de una medida de la capacidad de un gestor para crear valor para sus clientes siendo capaz de detectar aquellos valores o acciones que aportan más que aquellos que no deberían tenerse en cuenta debido a su riesgo para un periodo dado.»
PATRIMONIO
La gestión de un patrimonio privado es la base de cada uno de nuestros servicios, a través de poderes de gestión discrecional o a través de la gestión de fondos de inversión.
La relación entre nuestros actos de gestión y la existencia de un patrimonio inevitablemente influye en nuestro enfoque de la gestión de activos y en nuestras políticas de inversión, de modo que la preservación del capital se plantea como una prioridad absoluta.
Cada día, nuestra motivación es aumentar el valor del patrimonio de nuestros clientes a través de un enfoque razonado en que el control de riesgos y la adecuación de las decisiones de inversión a los perfiles de nuestros clientes son de suma importancia.